La Gestion Privée faite par un spécialiste attitré
Vous souhaitez en déléguer la gestion. Vous pouvez signer un mandat de gestion.
Ce mandat précise les orientations de gestion que nous définissons ensemble en fonction de votre environnement patrimonial et familial et de vos projets. La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - met en oeuvre tous les moyens nécessaires à la bonne gestion de votre portefeuille et vous rend compte régulièrement des résultats obtenus. Chaque semestre, vous recevez un rapport de gestion personnalisé très complet qui vous permet de mesurer et de comprendre d'évolution de votre portefeuille, composé de titres ou d'OPCVM.
PRUDENT
Ce profil recherche la sécurité maximale du capital, quelle que soit la durée de votre placement. Il est investi essentiellement en produits obligataires et monétaires, et permet, si vous le souhaitez, une distribution de revenus.
EQUILIBRE
Dans une optique à moyen terme (3 à 4 ans), cette option de gestion est investie majoritairement en obligations et produits monétaires. En complément, des placements en actions françaises et internationales permettent de dynamiser l’espérance de rentabilité.
DYNAMIQUE
Géré dans une optique à plus long terme (5 ans minimum), ce portefeuille permet de bénéficier de la croissance de l’économie mondiale grâce à un investissement majoritaire en actions françaises et internationales. Il comprend toutefois des placements obligataires et monétaires afin de limiter les fluctuations inhérentes aux marchés actions.
AUDACE
Ce portefeuille est en permanence investi presque exclusivement en actions françaises et étrangères. Il est réservé à un investisseur averti qui accepte des fluctuations importantes en contrepartie d’une meilleure espérance de rentabilité à long terme (7 à 10 ans minimum).
ACTIONS PEA
Dans une optique à long terme (plus de 5 ans), les placements seront réalisés exclusivement en actions éligibles au Plan d’Epargne en Actions dans le cadre de la règlementation en vigueur (Communauté Européenne). Les caractéristiques mêmes du PEA lui confèrent un niveau de risque élevé.
OPCVM
Forte de son expérience dans le domaine de la multigestion, La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - propose des mandats exclusivement investis en SICAV et FCP, sélectionnés parmi près de 5000 supports commercialisés en France. Ce mandat offre les principales orientations de gestion.
LIBERTE
Ce mandat répond aux attentes des investisseurs qui souhaitent donner toute latitude à leur gérant dans ses choix d’investissement. Selon la conjoncture, ce portefeuille pourra être totalement investi en actions ou au contraire en produits obligataires et monétaires. Ce profil n’est pas compatible avec le respect de contraintes de gestion spécifiques. Il peut être souscrit dans le cadre d’un compte titres ordinaire ou d’un contrat d’assurance vie dédié.
ETHIQUE
La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - est la première société à vous proposer un mandat de gestion en actions socialement responsable. Aux performances financières et meilleures perspectives de rentabilité, s’ajoutent des valeurs de développement durable telles que le respect de l’environnement, des hommes et de la société. Ces critères sont mesurés par l’Arese, la première agence de notation éthique en France.
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